每周預警

7月2日西本新干線鋼材價格指數走勢預警報告

2021年07月02日15:46   來源:西本新干線
摘要:本周,全國各地建筑鋼市進入盤整期,市場交易活躍度下降,價格波動幅度收窄。在需求端,需求季節性減弱疊加建黨百年大慶,多地施工受限,整體成交環比上周下降;在供給端,利潤空間收縮倒閉部分鋼廠減產,產量出現一定程度的下滑——供需雙向趨弱,炒作缺少題材,國內建筑鋼市漲跌皆無動力,行情走勢與我們前期預測完全一致。進入下周后,預計這種狀況還會延續:一方面,高溫多雨天氣影響施工,終端需求或有恢復,但無法持續放量;另一方面,原料成本處于高位,政策性減產預期強烈,后期供應量難以回升。在行業基本面“相持”的現狀下,市場現狀是:鋼廠要挺價,預期會減產,需求待釋放。如果沒有外力作用,鋼價還會圍繞“成本線”上下波動,逐步完成自我調整和修復??傮w來看,當前市場處于供需弱平衡狀態,只有量變,沒有質變,小幅度震蕩仍是主基調。綜合各方因素,我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警:供需雙雙趨弱,價格小幅震蕩。具體來說,西本鋼材指數下周將在5060-5160元的區間運行。

本期觀點:供需雙雙趨弱 價格小幅震蕩

時間:2021-7-5—2021-7-9

預警色標:藍色

●市場回顧:炒作情緒降溫,鋼價波動收窄;

●成本分析:原料高位盤整,成本仍有支撐;

●供需分析:供需雙向下滑,庫存持續回升;

●宏觀分析:經濟平穩發展,需求暫難放量。

●綜合觀點:本周,全國各地建筑鋼市進入盤整期,市場交易活躍度下降,價格波動幅度收窄。在需求端,需求季節性減弱疊加建黨百年大慶,多地施工受限,整體成交環比上周下降;在供給端,利潤空間收縮倒閉部分鋼廠減產,產量出現一定程度的下滑——供需雙向趨弱,炒作缺少題材,國內建筑鋼市漲跌皆無動力,行情走勢與我們前期預測完全一致。進入下周后,預計這種狀況還會延續:一方面,高溫多雨天氣影響施工,終端需求或有恢復,但無法持續放量;另一方面,原料成本處于高位,政策性減產預期強烈,后期供應量難以回升。在行業基本面“相持”的現狀下,市場現狀是:鋼廠要挺價,預期會減產,需求待釋放。如果沒有外力作用,鋼價還會圍繞“成本線”上下波動,逐步完成自我調整和修復??傮w來看,當前市場處于供需弱平衡狀態,只有量變,沒有質變,小幅度震蕩仍是主基調。綜合各方因素,我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警:供需雙雙趨弱,價格小幅震蕩。具體來說,西本鋼材指數下周將在5060-5160元的區間運行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數

2、本周上海螺紋鋼價格情況

本周申城建材價格震蕩盤整,截至7月2日,西本指數報在5110,較上周末上調20。

市場反饋,本周申城建筑鋼市窄幅震蕩,上下波動很頻繁,雖然期螺一度走高,給現貨帶來一定提振,市場小幅探漲,但成交偏弱,上行后勁不足。本周正值建黨100周年慶,部分地區施工受限,原本疲軟的需求進一步受到壓制。不過,近期周邊鋼廠限產、停產現象增多,供給壓力有一定緩解。在供需兩端雙向下滑的情況下,預計下周申城建筑鋼還會有波動。

3、全國市場方面

根據西本新干線監控的數據顯示,本周國內建材價格漲跌分化,具體來看:

北京市場:本周北京市場現貨價格小幅反彈20-30元/噸左右?,F河北鋼鐵 HRB400EФ12-Ф14mm螺紋4880-5030元/噸,HRB400EФ16mm螺紋5030元/噸左右,HRB400EФ18-25mm大螺紋4780-4810元/噸;HRB400Ф8-10mm盤螺報價5100-5120元/噸。

本周前期,在建黨百年大慶影響下,上游鋼企燜爐停產增多,下游倉儲出入庫及運輸受到管制,部分終端停工,商家報價基本持穩。周四以后,雖然市場交易沒有起色,但經銷商看好需求復蘇,報價上調20-30元/噸。庫存方面,本周北京市場螺紋鋼增加5萬噸至60萬噸左右??紤]到后市供需均有恢復,但本地庫存壓力不小,預計下周北京市場上行空間受阻。

杭州市場:本周杭州市場區間整理,盤螺下跌明顯?,F沙鋼16-25mm螺紋鋼主流報價在4930元/噸,永鋼、中天等同規格資源4900-4920元/噸;永鋼、中天、沙鋼等盤螺價格5380元/噸左右;合格品螺紋售價在4800-4880元/噸,盤螺5250元/噸左右。

本周前期,終端需求下降,價格弱勢運行;本周后期,期螺變化頻繁,價格止跌見漲。其中,螺紋鋼一線品牌圍繞4900上下波動,盤螺在資源增多的沖擊下,售價整體回落。目前杭州市場剛性需求一般,但投機需求客觀存在,預計下周杭州市場易漲難跌。

廣州市場:本周廣州市場建材價格穩中見漲?,F螺紋鋼韶鋼Ф18-25mmHRB400E規格主流報價在5000元/噸,廣鋼、冷鋼、裕豐、粵鋼、湘鋼HRB400EФ18-25mm規格報價在4980-5000元/噸;韶鋼HPB300Ф6-10mm高線主流價格5340-5400元/噸;廣鋼、珠?;涗?、湘鋼同規格售價5280-5370元/噸。湘鋼、萍鋼Ф8-10mmHRB400盤螺報價5220-5250元/噸。

周初開市,外圍市場價格漲跌互現,廣州市場報價小幅下調;周中,隨著期螺拉升,市場價格止跌反彈;周四以后,下游投機性需求有所增加,主導鋼廠相繼挺價,廣州市場價格整體上調。庫存方面,截止6月30日,廣州主流倉庫建材庫存總量為107.3萬噸,較上周減少5.5萬噸,較去年同期減少45.19萬噸;其中螺紋鋼庫存66.8萬噸,較上周減少2.4萬噸,較去年同期減少37.35萬噸;線材(盤螺)40.5萬噸,較上周減少3.1萬噸,較去年同期減少7.84萬噸。目前廣州市場價格偏低,外地資源流入減少,加上疫情緩解,下游需求有所恢復,所以庫存連續兩周回落。綜合來看,庫存下降提振信心,受成本影響本地鋼廠積極挺價,預計短期內廣州市場價格震蕩偏強。

二、成本分析

1、本周鋼廠調價

本周國內各地主導鋼廠出廠價格漲跌互現,其中北方地區部分鋼廠出廠價小幅上調,其他區域鋼廠出廠價則有不同程度的下調。

2、原材料


本周國內原料價格高位運行,具體來看:

鋼坯市場:本周國內鋼坯價格漲后持穩。近期唐山地區高爐燜爐較多,鋼坯供應減少,下游軋材企業處于停產狀態,市場供需均弱。周初,在原料帶動下,鋼坯價格上漲;周中,市場交投清淡,主流報價維持平穩。進入下周,上下游陸續復產,供需或有改善,預計國內鋼坯價格回漲空間受限。

焦炭市場:本周國內焦炭市場穩中偏強,部分焦炭企業首輪提漲尚未全面落實。本周,各主產地焦企停限產比例擴大,焦炭供應繼續收緊。當前山西、河北及山東部分鋼企接受焦炭首輪提漲,但因成材滯漲,利潤空間被壓縮,主要鋼企對焦炭提漲仍有抵觸情緒??紤]到雖然當前焦炭供應緊張,但鋼企也有限產預期,鋼焦之間的博弈不會停止,預計下周國內焦炭市場穩中見漲。

廢鋼市場:本周國內廢鋼市場止跌,部分地區有20-50元/噸上漲。具體表現為:華東地區,廢鋼價格回漲20-50元/噸,但沙鋼、日照等鋼企持穩為主,鋼廠到貨量有所下降。華北市場,多數鋼企暫停收料,廢鋼價格基本持穩??紤]到當前廢鋼資源依舊偏緊,但國內鋼材需求季節性趨弱,以及鋼廠減產預期增強,預計下周國內廢鋼市場價格盤整為主。

鐵礦石市場:本周進口礦市場價格震蕩上漲,截止7月1日,普氏62%鐵礦石指數218.8美元/噸,周環比上漲3.9美元/噸。庫存方面,主要港口礦石庫存12236萬噸,周環比增加59萬噸。供應方面,上周澳大利亞和巴西發運總量2306萬噸,環比減少119萬噸;本周中國港口到港量1929萬噸,環比減少105萬噸。需求方面,本周高爐開工率57.94%,環比上周下降21.74%,同比去年下降33.07%。本周北方鋼廠大范圍限產,鐵礦需求明顯回落,隨著限產陸續解除,需求會有恢復,預計下周國內進口礦市場高位運行。

海運市場:7月1日,波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報3338點,較上周同期上調163點,漲幅5.1 %。6月25日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1223.46點,較6月18日下調0.7%。7月1日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收748.95點;6月30日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收924.17點。預計下周BDI指數或高位調整。

三、供給和需求分析

西本新干線跟蹤的數據顯示,本周國內終端需求整體下滑。其中既有需求淡季因素,也有建黨百年慶?;顒拥呢撁嬗绊懀ú糠值貐^工程被要求停工)。進入下周后,淡季效應依然存在,但前期抑制的需求或有恢復,預計下周成交情況會有好轉,持續性有待觀察。

庫存方面,本周滬市螺紋鋼庫存47.35萬噸,環比上周增加0.51萬噸;從全國庫存統計來看,主要城市螺紋鋼庫存環比增加23.15萬噸,線材庫存環比增加1.52萬噸。本周各地鋼廠減產、檢修增多,產量出現一定程度的回落。相對而言,需求端降幅更為明顯,所以國內建筑鋼庫存增速回升。如果后期庫存持續積累,會對現貨價格帶來壓制。

四、消息方面

1.央行召開重磅會議 六大定調出現調整

6月28日,據人民銀行官網消息,人民銀行貨幣政策委員會近日召開2021年第二季度例會,會議分析了國內外經濟金融形勢,并再次強調要靈活精準實施貨幣政策,處理好恢復經濟與防范風險的關系,保持經濟運行在合理區間。

2. 統計局:制造業價格快速上漲得到初步遏制

國家統計局表示,6月份,價格指數高位回落。近期出臺的一系列“保供穩價”政策效果顯現,制造業價格快速上漲得到初步遏制。本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降,分別為61.2%和51.4%,低于上月11.6和9.2個百分點。

五、綜合觀點

本周,全國各地建筑鋼市進入盤整期,市場交易活躍度下降,價格波動幅度收窄。在需求端,需求季節性減弱疊加建黨百年大慶,多地施工受限,整體成交環比上周下降;在供給端,利潤空間收縮倒閉部分鋼廠減產,產量出現一定程度的下滑——供需雙向趨弱,炒作缺少題材,國內建筑鋼市漲跌皆無動力,行情走勢與我們前期預測完全一致。進入下周后,預計這種狀況還會延續:一方面,高溫多雨天氣影響施工,終端需求或有恢復,但無法持續放量;另一方面,原料成本處于高位,政策性減產預期強烈,后期供應量難以回升。在行業基本面“相持”的現狀下,市場現狀是:鋼廠要挺價,預期會減產,需求待釋放。如果沒有外力作用,鋼價還會圍繞“成本線”上下波動,逐步完成自我調整和修復??傮w來看,當前市場處于供需弱平衡狀態,只有量變,沒有質變,小幅度震蕩仍是主基調。綜合各方因素,我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警:供需雙雙趨弱,價格小幅震蕩。具體來說,西本鋼材指數下周將在5060-5160元的區間運行。[文]西本新干線特邀撰稿人2021/7/2

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