宏觀數據

7月5日行業要聞早餐

2021年07月05日05:56   來源:西本新干線
摘要:7月5日行業要聞早餐

國際動態

1、阿拉山口口岸上半年出入境中歐班列突破3000列

據新疆阿拉山口海關最新統計,1月至6月,阿拉山口口岸出入境中歐班列達3033列,貨運量228.07萬噸,同比增長分別為41.07%、56.08%,均創歷史新高。(新華社)

2、經合組織秘書長呼吁國際合作應對全球挑戰

經濟合作與發展組織(經合組織)秘書長馬賽厄斯·科爾曼訪問雅典期間表示,為應對當前挑戰,國際合作比以往任何時期都更加重要。經合組織于7月1日發布公告,截至目前,其協調談判的雙支柱國際稅改框架已得到130個國家和司法管轄區支持。經合組織協調國際稅收改革談判近十年,旨在確保大型跨國企業在經營與盈利地納稅,同時確保國際稅收體系確定性和穩定性,以適應經濟全球化與數字化。

3、東京奧運會約4成時段將無觀眾

共同社7月4日報道稱,據3日了解到的情況,如果東京奧運會觀眾人數上限調整為“最多5000人”,門票已購人數超過5000人的大規模場館以及比賽時間為晚9時以后的比賽或在無觀眾狀態下舉辦,無觀眾時段將占4成左右。由于東京都疫情反彈明顯,6月確定的觀眾人數上限設置為“最多1萬人”的方案已難以維持。

4、日本厚生勞動相:不排除在奧運期間宣布進入緊急狀態

據日本共同社報道,日本厚生勞動相田村憲久4日表示,不排除在東京奧運會期間發布針對新冠疫情的緊急事態宣言,并且不排除空場舉辦奧運賽事。田村憲久4日參加了朝日電視臺的一檔節目,對于東京奧運會期間,是否會針對東京都等地宣布進入緊急狀態一事,田村表示:“國民的健康和生命很重要,這當然有可能”。他還提到,可能會在無觀眾的情況下舉辦奧運賽事。

5、尼泊爾首都地區封禁措施再延長10天

尼泊爾首都加德滿都所在的加德滿都谷地官方4日宣布,將抗擊新冠疫情采取的封禁措施再延長10天,同時進一步放松管制,包括延長所有店鋪營業時間等。

6、土耳其六月份出口額達198億美元 創歷史新高

土耳其貿易部長穆什表示,六月份土耳其出口額同比增長47%,達到198億美元,創歷史新高。穆什表示,今年前5個月土耳其在出口上的良好表現,六月份繼續保持,出口額同比增長47%,達到198億美元。因此,土耳其今年上半年出口額同比增長40%,達到1050億美元,也創歷史新高。

7、美國歷史最快的復蘇,可能也是最快結束的復蘇

盡管新冠疫情帶來的美國經濟自二戰以來最深的一次衰退,但這一次經濟恢復的速度遠超過了過去三十年的任何一次復蘇,只用了不到1年的時間就經歷了2008年-2014年的過程。過去一年經濟已經對刺激產生依賴,一旦停止吃藥,“戒斷效應”將隨之而來。財政貨幣退出寬松后,高度依賴政策刺激的復蘇可能會很快結束。

8、全球房價飆升同比上漲7.3%,“放水”后遺癥顯現?

數據顯示,2021年6月份,全球房價平均同比上漲了7.3%,為2006年四季度以來出現的最大漲幅。其中,歐美國家房價的漲幅更高。例如,2021年5月份,加拿大房屋的平均售價同比上漲了38.4%。房價上漲的原因多種多樣,但不外乎市場和貨幣政策。以美國來看,房地產市場長久以來供小于求的狀態使得房屋變得槍手,并帶動了房價上漲。另一方面,寬松的貨幣政策使得美國的資金開始涌入樓市,并拉動房價上升。

9、阿聯酋拒絕將歐佩克+石油生產協議延長至2022年底

阿聯酋表示,它拒絕其他歐佩克+成員國將歐佩克減產協議延長至2022年4月之后的計劃,除非允許其為自己的減產設定更高的基準。經過兩天激烈的談判,而阿聯酋是唯一的堅持者,部長們將談判暫停到周一,隨著石油繼續飆升至每桶75美元以上,市場陷入困境。

10、警惕國際油價“烘”抬產業成本

目前已有不少機構預期明年原油價格將大幅上漲至每桶100美元。當然也有分析指出,全球疫情發展形勢仍然具有不確定性,原油并不具備繼續大幅上行的基礎。的確,目前影響原油價格走勢的變因依然較多,但不得不關注的是,在當前原油價格階段新高“烘烤”之下,能源成本將支撐大宗商品價格,從而引發產業鏈一系列價格傳導。生產者需提早著手籌劃,警惕國際原油價格反彈“烘”抬產業成本。

11、美股7月5日休市一天

受美國獨立日(7月4日)假期影響,美股7月5日(周一)休市一日。獨立日是美國為紀念1776年7月4日大陸會議批準《獨立宣言》所設的節日,宣布獨立意味著建國,從這層意義上來說獨立日就是美國的國慶節。此后的7月4日成為美國獨立日。每年7月4日這一天,美國將舉辦眾多的活動慶祝。

12、罕見熱浪持續襲擊美國和加拿大

近日歷史性高溫席卷美國西部、加拿大西南部等地,熱浪導致數百人喪生。 據美國媒體報道,隨著高溫的持續,因熱浪而喪生的人數還將會繼續上升。此外,持續的高溫干旱天氣還在美國西部地區造成水資源短缺問題,嚴重影響了當地農業生產和電力供應。

13、長賜號將于7月7日離開蘇伊士運河

“長賜”號船東和保險公司的代理律所Stann Marine:已經就“長賜號”擱淺糾紛達成正式解決方案。蘇伊士運河管理局:長賜號將于7月7日離開蘇伊士運河。

國內財

1、穆迪:中國影子銀行資產占名義GDP比例創8年來最低水平

國際評級機構穆迪最新出爐的《中國影子銀行季度監測報告》顯示,第一季度中國廣義影子銀行資產減少約5400億元,至58.7萬億元,延續了近年來的下降趨勢。同時,中國經濟迅速回升,影子銀行資產占名義GDP的比例從2020年底的58.3%降至55.4%,創下8年來的最低水平。報告顯示,2021年第一季度,以調整后社會融資總量占名義GDP比重衡量的總體經濟杠桿率有所下降,原因是當季名義GDP增長21.2%,遠超社會融資總量10.1%的增長。

2、商務部新認定105家國家外貿轉型升級基地

商務部新認定105家國家外貿轉型升級基地。截至目前,全國共有國家外貿轉型升級基地578家,涵蓋機電產品(含裝備制造)、農產品、輕工工藝品、紡織服裝、醫藥、新型材料、專業化工、五金建材8大行業。

3、地方債發行料迎來小高峰

6月地方政府債券發行近8000億元,較5月發行量繼續增多,并且發行定價市場化水平有所提高。展望下半年,專家認為,地方債發行將繼續加快,8月和9月可能成為發行小高峰。此外,在《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》要求強化績效評價的情況下,專項債項目質量將逐步提升。

4、7月7日前長江中下游有持續性強降水

中央氣象臺預計,7月7日前,西南地區東部、江南中北部和西部、江漢、江淮以及廣西北部等地的部分地區有大到暴雨,局地大暴雨或特大暴雨,并伴有短時強降水或雷暴大風等強對流天氣。今天(4日)白天到晚上8時,江蘇、安徽局地有大暴雨,部分地區伴有短時強降水,局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

5、近期武漢都市圈就動作頻頻

5月19日,武漢城市圈同城化發展聯席會首次會議在武漢會議中心舉行;6月中旬,武漢都市圈9城同步開設了“武漢城市圈通辦綜合窗口”,聯合推出了首批106項政務服務事項“跨市通辦”清單;6月28日下午,9市公共資源交易(政府采購)中心代表召開座談會,共謀武漢城市圈公共資源交易平臺同城化發展行動方案。

6、三峽樞紐通過量創歷史新高

2021年上半年,在三峽北線船閘停航檢修35天及轄區航段大風大霧等惡劣天氣頻發的情況下,三峽樞紐通過量達7554.8萬噸,同比增長8.74%,創停航檢修年份同等條件下的歷史新高。

7、鄂州花湖機場將于2021年底啟動校飛

順豐控股在投資者互動平臺表示,目前,鄂州花湖機場主體工程和配套工程建設正在穩步推進中,按照計劃,機場預計將于2021年底啟動校飛。鄂州花湖機場地理位置優越,1.5-2小時航程可覆蓋經濟人口占全國90%的地區,將在我國中部地區形成輻射全國的速遞物流型貨運樞紐,重塑航空貨運市場結構。

8、河北雄安新區容西片區建設有序推進

記者從河北雄安新區管委會了解到,作為雄安新區容城組團的重要組成部分,容西片區內的安置房、道路交通等項目有序推進。容西片區規劃面積7.8平方公里,總人口約10萬人,發展定位為以生活居住功能為主的宜居宜業綜合城區、生態智能創新城區。

9、延黃高速公路建成通車,緩解陜北煤炭資源運力緊張局面

由中鐵十八局集團參建的陜西延長至黃龍高速公路正式并網通車。作為國家高速公路榆藍線的重要組成部分,該項目的建成標志著榆藍線全線貫通。據悉,延黃高速為榆林、延安與西安間開辟了一條位于包茂高速以東的新高速通道,將有效緩解陜北煤炭資源“南下東出”運力緊張的局面。

10、上半年樓市調控超234次

上半年,監管部門就房地產市場密集發聲,要求嚴格落實“房住不炒”的方針政策,全國30余城市陸續出臺或升級調控政策,調控更加頻繁,手段更為全面。據中原地產研究院統計,今年1-5月全國房地產調控次數超234次?!皟杉泄┑亍?、“滬十條”、“滬七條”、打擊代持及眾籌炒房、嚴查經營貸、設立二手房參考價格、新房積分搖號、嚴限學區房等各項調控密集出臺,調控持續加碼不斷升級。

11、中國多城房貸利率走高

貝殼研究院數據顯示,6月份,貝殼研究院監測的72城主流首套房貸利率為5.52%,二套利率為5.77%,比5月分別上浮5個、4個基點;重點城市首套和二套房利率水平距離2019年11月份的高點已經不遠。利率提高的同時,不少銀行也出現二手房貸業務排隊、放款周期延長的現象。貝殼研究院統計稱,6月72個重點城市平均放款周期延長至50天。

12、22城首輪集中供地收官

今年2月底,我國22個重點城市開始對住宅用地實行“兩集中”新政。6月29日,隨著武漢首場集中出讓落幕,22城首輪集中出讓正式收官。據貝殼研究院統計,首批集中供地總計成交住宅用地(含綜合用地)878宗地塊,土地出讓金總額為1.07萬億元,綜合溢價率15.1%。杭州57宗地塊全部成功出讓,攬金1178.53億元,北京以1110億元的土地出讓金緊隨其后,南京、廣州、上海分別收金993億元、906億元、857億元,位列土地出讓金排行榜3-5名。

13、6月新房市場銷售火熱

中指研究院監測數據顯示,6月商品房成交面積整體位于高位,一線城市環比上升幅度達57.15%。其中,上海成交面積環比增幅約為112%。被監測的城市中,杭州庫存量環比降幅較大,環比下降幅度達37.82%,北京、深圳環比下降分別為3.17%和2.44%。從土地市場看,商品房成交面積大幅增長的城市,土地成交規模居前。預計下半年新房市場和土地市場熱度均會下降。

14、北京房貸利率按兵不動

作為一線城市的北京,房貸市場如何?利率和額度是否出現了變化?近日走訪了北京多家國有行、股份行和中介機構,從反饋情況看,目前北京的房貸行情和樓市一樣基本平穩,房貸利率按兵不動,大部分銀行的額度都不緊張,二手房也沒出現停貸現象;只有少數銀行表示額度告急。此外,有中介反映,銀行對貸款人的資質要求更加嚴格。

證券期貨

1、總市值86.2萬億元 A股上半年以上漲收官

A股2021年上半年以整體上漲收官,截至6月30日,上證綜指累計上漲3.40%。深成指累計上漲4.78%,A股總市值達86.2萬億元,自然人投資者達到1.86億。A股市場共有上市公司4373家,除年內上市新股之外,合計有2005家上市公司的股票實現上漲,2108家下跌。28個行業中,14個行業漲幅超過5%,電氣設備、鋼鐵、化工行業漲幅居前。

2、655家公司已發布半年報業績預告

數據顯示,截至7月3日,已有655家上市公司發布了半年報業績預告,其中有286家公司業績預增,94家略增,68家扭虧,6家續盈,預喜公司占比達69%。在預增公司中,以凈利預增上限統計,有18家公司預增超過10倍。

3、本周解禁市值444.48億元

本周解禁壓力相對較小,將有45只股解禁,按照最新收盤價計算,合計解禁市值444.48億元。3股解禁市值均在50億元以上,分別是天智航-U、國盾量子和江蘇新能。3股解禁股數量占總股本比例超過50%,分別是江蘇新能、天智航-U和東方環宇。

4、上半年387家上市公司斥資656億元實施回購

今年上半年,A股新增股份回購計劃和回購實施金額較去年同期顯著增長。其中,新增回購計劃250單,同比增長117.74%;實施回購共耗資656.19億元,較去年同期增長171.63%。

5、上半年1109家公司完成1539起并購重組

2021年上半年,A股市場的并購重組保持較為活躍的狀態,共有1109家公司完成了1539起并購重組事項,涉及資金6201.57億元,覆蓋28類申萬一級行業。其中,汽車、通信、房地產等三行業的并購重組公司數量占比居前。業內分析人士普遍認為,并購重組往往是對各種資源進行優勢整合,將對上市公司的核心競爭力和經營業績帶來重大影響,進而影響其股價走勢,值得市場參與各方重點關注。

6、上半年IPO企業募資逾2100億元

今年上半年,A股市場IPO保持活躍,上市新股數量和IPO募資金額繼續保持增長態勢。據Wind資訊數據統計,今年以來截至6月30日,共有245家公司登陸A股,同比增長105.88%,合計首發募資金額2109.5億元,同比增長51.46%。

7、13家基金公司近五年收益率超150%

據海通證券最新基金業績統計顯示,信達澳銀基金成為最近五年權益類基金絕對收益榜冠軍,最近5年權益基金平均收益高達250.01%,在98家基金中排名第一。景順長城基金緊隨其后,以207.96%的收益在98家基金中排名第二。諾德基金、銀華基金、萬家基金、易方達基金、圓信永豐、銀河基金、中歐基金、泓德基金排名第三至第十,這些基金公司整體收益均超過157.7%。

8、行業基金成2021年上半年最大贏家

Wind數據顯示,今年上半年,公募基金業績排行榜中,前9名收益率均超過45%,其中收益率最高的是一只國際(QDII)股票型基金——華寶標普油氣A人民幣,上半年收益率達62.09%。

9、量化私募異軍突起 百億元級私募數量增至82家

據私募排排網數據顯示,截至目前,管理資產規模突破百億元的私募數量已達82家,其中,最近一年新晉加入“百億元級俱樂部”的私募超過半數。其中,部分私募的管理規模則突破了千億元。據最新數據發現,截至6月29日,年內證券類私募基金新備案數量高達1.3萬只,同比增幅近八成;全市場管理基金數量突破10萬只,較去年末增加了9500多只,增幅近10%。

10、上周鋼鐵板塊整體下跌2.59%

上周(6月28日-7月2日)鋼鐵板塊再度陷入低潮,鋼鐵板塊整體下跌2.59%,周度跌幅最高的是太鋼不銹的6.16%。從市場行情來看,鋼鐵市場經歷了上半年前幾個月的景氣周期,在淡季效應顯現,以及大宗商品保供穩價政策因素影響下,近期市場開始震蕩下行。有機構預測,7月份國內鋼鐵市場或將呈現震蕩趨弱態勢。

1、雙休日唐山鋼坯盤整,國內市場建筑鋼價平穩為主

新干線訊,雙休日,河北唐山部分普碳方坯出廠價格累計持平(周六穩,周日穩)至4870元,周環比上漲10元;國內在營業市場建筑鋼價基本穩定,其中,華北鋼廠持穩,市場有穩有跌,華東區域少數鋼廠補跌,市場成交清淡,價格波動不大。

2、上周鋼價跌勢明顯收窄

上周全國建筑鋼材震蕩偏弱,但跌勢環比上周明顯收窄。主要原因在于周黑色系期貨仍呈寬幅震蕩,重大活動影響,部分工地也有停工,短期市場需求未有回暖,價格上漲推動力表現一般。不過由于原料居高不下,當前建材價格底部支撐較強。

3、煤炭供應全面恢復

7月1日中午,陜西榆林部分煤礦開始陸續恢復正常生產,7月2日全面恢復生產。山西呂梁柳林地區除前期事故煤礦外,地方煤礦于7月2日開始逐步驗收,部分煤礦于當晚起恢復生產,整體該地區煤礦復工情況相對順利。價格方面,因前期停產,煤礦多執行前期訂單,多暫未有最新報價,另外由于部分煤礦前期預售量較大,短期暫不考慮接新單。內蒙古地區煤礦集中復產,鄂爾多斯煤礦價格普遍降價,截止到今日,降幅較大慶停產前高達30元/噸。

4、應對原材料價格上漲 下游企業積極“自我減壓”

大宗商品價格的高位運行和原材料價格的大幅上漲,是今年經濟運行面臨的突出矛盾之一。目前,相關部門已經采取一系列措施保供穩價,而下游企業也在通過套期保值、長期戰略合作和產業鏈分攤等多種手段,積極管控成本、自我減壓。

5、木材價格回調,港口木材接卸繁忙

今年年初以來,木材價格經歷了一撥“過山車”行情,在持續上漲幾個月后,從5月下旬開始,美國木材期貨價格在一個月內就下跌了42%。日前,記者探訪了位于江蘇鎮江的國內木材進口量最大的單體港——新民洲港。據了解,今年以來港口一直處于滿負荷運作的狀態。

6、酒鋼宏興:上半年預盈19.33億元

酒鋼宏興7月4日晚間公告,預計2021年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.33億元左右,與上年同期相比增加20.16億元,經營業績大幅增長,實現同比扭虧為盈。報告期內,鋼材市場供需格局影響鋼價震蕩上行。

7、重慶鋼鐵:公司第三期員工持股計劃終止

重慶鋼鐵7月4日晚間發布關于第三期員工持股計劃終止的公告。公告稱,截至2021年7月2日,公司已經通過非交易過戶和二級市場交易方式完成了第三期員工持股計劃的股份變現和權益分配。至此,公司第三期員工持股計劃終止。

8、東北制藥:第一大股東變更為江西方大鋼鐵集團有限公司

東北制藥7月4日晚間發布公告稱,東北制藥于2021年7月4日收到東北制藥集團有限責任公司及其一致行動人沈陽盛京金控投資集團有限公司通知:東藥集團、盛京金控集團已于2021年7月4日與方大鋼鐵簽署《東北制藥集團有限責任公司、沈陽盛京金控投資集團有限公司與江西方大鋼鐵集團有限公司關于東北制藥集團股份有限公司股份之股份轉讓協議》。本次協議轉讓后,方大鋼鐵的持股數量約為4.43億股,占公司總股本的32.88%,成為第一大股東。

9、2021年全球礦企40強公布

近日,普華永道發布《Mine 2021》。報告認為,2020年是采礦業的標志性一年,與2019年相比:采礦業凈利潤增長了15%,礦業公司現金流增長了40%,市值增長了近三分之二。該報告按照各礦業公司的年終市值進行排名,列出了全球礦業公司40強榜單。鐵礦石巨頭必和必拓和力拓公司繼續保持榜單前兩位,淡水河谷位居第三,而另一家鐵礦石巨頭福蒂丘金屬集團排名上升六位至第四。中國礦企的表現穩中有升,共有8家企業上榜。神華能源位居第五,紫金礦業緊隨其后(12)。此外,洛陽鉬業(15)、山東黃金(19)、陜西煤業(20)、江西銅業(36)、天齊鋰業(37)、中煤能源(40)也進入榜單。

10、俄黑色金屬出口受關稅影響可能減少100-250萬噸

成員包括俄羅斯大型鋼鐵產品企業的俄羅斯鋼鐵協會發表聲明表示,征收臨時關稅將導致黑色金屬出口減少100至250萬噸(價值400至750億盧布)。俄羅斯政府6月25日宣布,從8月1日至12月31日對黑色金屬和有色金屬征收最低15%的臨時關稅(包括15%的基本稅率+特定稅率)。

11、巴西6月鐵礦石出口量創新高

有關政府數據顯示,巴西6月鐵礦石出口量高達3368萬噸,可以說得上是9個月以來為數最高的水平,因為淡水河谷等主要鐵礦石生產商因國際價格上漲,進而增加生產量。據數據顯示,6月份出口量相較于去年同比增長了12.2%,相比上個月來看,6月同比增長了26.3%,緊隨全國大宗商品價格也在呈直線上漲,鐵礦石價格在受中國強勁需求的有力支撐。

12、必和必拓South Flank第一批鐵礦石發往中國寶武

根據BHP LinkedIn官方7月3日消息,本周,我們最大、最先進的鐵礦——耗資36億美金的South Flank鐵礦的第一批鐵礦石離開澳大利亞,目的地到達世界上最大的鋼鐵制造企業——中國寶武。

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